Поль, умудрённый творческим и житейским опытом, уставший, слегка циничный, стареющий режиссёр, должен снять фильм. О чём — не знает... Где — тоже не знает... Однако он знает, что как только найдёт на главную роль идеально подходящую актрису, её образ и личность как раз и определят содержание кинокартины.
Многие исполнительницы приходили на кинопробы, но... Внезапно он находит среди старых фото ту, которую искал. Они были когда-то знакомы, но она давно ушла из мира кино и связь с ней потеряна.
Поль отправляет Жана, молодого парня, выпускника Нью-Йоркской школы кино, уговорившего взять его в ассистенты, на поиски этой актрисы. Жан находит её в маленьком итальянском городке, героиня работает там в скромном ресторанчике и возвращаться в кино не собирается...