Во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. Наутро Адриана узнает, что её любовника убили. Полицейские сообщают Адриане, что погибший фотографировал её обнажённой во время сна. Желая разобраться в происходящем, Адриана решает провести расследование. В Неаполе, окутанном чувственной магией на границе разума и безумия, она подвергает сомнению всю свою жизнь, исследуя саму себя и своё прошлое.
Этот фильм, как называет его сам Ферзан Озпетек, — гимн двусмысленности города, где религия и наука, язычество и христианство, суеверия и рациональный ум сосуществуют в идеальном синтезе. Жанр культовый режиссёр характеризует как «триллер чувств».
Фильм принял участие в основном конкурсе ММКФ, обладатель приза в категории «Лучшая актриса» (Джованна Медзоджорно).