Днём Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, которая двадцать лет назад забыла о нём в рождественскую ночь и лишила его детства. Группа юных учеников Паолы, догадавшихся о её двойной жизни, отправляется на помощь, чтобы спасти Бефану и вернуть праздник.
Фильм переносит в волшебный мир заснеженных гор и лесов севера Италии. География зимних съёмок впечатляет: помимо Рима и Чивитавеккьи зритель побывает в Монте Терминилло, Мерано, Кастеллетто-дель-Лаго-ди-Монтиколо, Кальдаро, Кастельротто, Сьюзи-алло-Шилиар, Вернурио Рифиано (Валь Пассирия), Альпе-ди-Сьюзи, Фие-алло-Шилиар, Боско-ди-Монтикол, Кава-ди-Монтиколо, Аппиано.