Молодая учительница Таня везёт школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В её лице Таня наконец находит себе достойного взрослого — то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника.
Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность — организаторы требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придётся держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.
Награды: Гран-при Фестиваля российского актуального кино «Маяк»-2023, Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за «Лучший полнометражный игровой дебют».