К папе Карло попадает волшебный ключ, исполняющий желания. Мастер мечтает о сыне — и из полена оживает деревянный мальчик. Папа нежно любит Буратино, но тот, осознав, что не похож на других, отправляется в путешествие. Ему хочется доказать отцу: он — настоящий и достойный сын.