Воспоминания коллег о великом режиссёре, неожиданно перетекающие в загадочную и мистическую историю.
Мечтатель из Римини, поэт, выбравший для своего искусства кинематографическое воплощение, Федерико Феллини воспел итальянскую провинцию с её трагикомическим карнавальным мировоззрением. Но посреди барочного праздника он продолжал видеть то, что скрыто за поверхностью.
Его с юношества манило море: не умея физически плавать, он познавал его метафизику созерцательно. Его манили фантазии, грёзы и сны, работу которых он воплотил в своём кинематографе одним из первых в мире. Вокруг себя он собирал удивительных людей, бывших его соавторами и друзьями — их воспоминания и свидетельства легли в основу этого документального фильма.
Режиссёр Эудженио Каппуччио, в юношестве работавший ассистентом Феллини на съёмках фильма «И корабль плывёт» и долгие годы поддерживавший с ним связь «учитель-ученик», сделал этот фильм по заказу телеканала RAI, погрузившись в его архивы. Однако основной акцент картины неожиданно переносится не на память о снятом, а на откровение о неснятом — двух попытках Феллини экранизировать произведения Карлоса Кастанеды, неудавшейся встрече мэтров и волнительной поездке в Мексику, полной потусторонних странностей, заставивших режиссёра отказаться от съёмок, но выбрать для рассказа о случившемся форму комикса. Фильм проливает немного света на загадочные события, вера в действительность которых останется субъективным правом каждого зрителя, но заставит посмотреть на внутренний мир великого режиссёра и его дар с новой захватывающей стороны.