Невыносимый климат арктической части Якутии, вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает 65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества, а отсутствие дорог усложняет передвижение. Жизнь в таких условиях связана с ежедневной борьбой со стихией и самим собой. В сотнях километров от ближайшего населённого пункта человек может рассчитывать только на себя. Этот суровый край притягивает людей, ищущих свободу и независимость.
Герой картины, коневод, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом Сергей всё больше и больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с родными лишь несколько раз в году на празднике коневодов и привозя домой мясо. Он чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьёй. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым тяжёлым вопросом: кто он на самом деле?