Во время развода родителей двенадцатилетний Макс отправляется на лето к деду-фронтовику в деревню. Строгий поначалу дед становится для внука настоящим другом и наставником, участвуя в его озорных приключениях и передавая важные жизненные уроки. Именно здесь, в деревенской глуши, мальчик встречает свою первую любовь.
Повзрослевший Макс, переживающий собственный развод, с теплотой вспоминает те летние дни. В его памяти оживают рассказы деда о молодости, о поисках единственной любви, ради которой фронтовик исколесил всю страну.
Фильм разворачивается в трёх временных пластах: современность, девяностые годы и послевоенный СССР сороковых годов. Все сюжетные линии объединяет философский вопрос о природе настоящей любви, находящий отражение в судьбах разных поколений одной семьи.